1. 標的:6968 萬達寵物(寵物公園) 2. 分類:心得 3. 分析/正文: (a) 711vs雜貨店、寶雅vs飾品攤販、全聯vs超市、大樹vs藥局、小北vs五金行等。 財政部資料指出,2022年全台寵物店家數8,335家,但絕大多數以免用統一發票獨立自營 行號為主(傳統雜貨店),依據財政部統計寵物店相關產業銷售額(有開發票)約300-400億 ,若加計有免開統一發票銷售市場絕對不只300-400億。 (b) 萬達寵物近幾年營收成長,主要以展店數量增加。有沒有很像過去寶雅、大樹等營收隨著 快速展店,營收快速成長模樣。 今年至今展店從去年96家成長至今111家,今年營收也成長將近30%,約一家店成長3%營收 ,依據該公司1111人力網簡介及公開資訊,2022-2025年為快速展店期間,未來目標展店 家數至300家,也就是未來約有5-600%營收成長空間,目前全台寵物家數8335家,預估成 長尚屬合理,且寶雅全台家數約300家,也尚屬合理展店目標空間。 110年門市80家,營收15億 111年門市96家,營收20億 112年至11月門市111家, 112.1-10營收約21億,年成長28.4%,預估年營收約25億 未來預計展店至300家,不難預估未來營收及獲利成長性 待門市擴展至一定量,未來存貨必然變廠商寄貨,存貨下降,且有上架費 至於,很多人質疑為何從90元跌下來50-60元,這是很正常現象, 主要剛興櫃股票籌碼集中,大多是員工認股獲利了結。 萬達寵物預計明年上市櫃,未來 法人可較大籌碼買入 (c) 該公司背後大股東為美容通路龍頭克麗緹娜陳武剛家族持有,法人股東佰研生化(克麗緹 娜持有)2018年以51元價格購入140萬股萬達寵物。 其背景經營門市通路可想而之。 萬達寵物其所有門市皆是直營門市,可藉由寵物公園官網,擴展門市速度。 萬達寵物2020年營收11.3億、2021年營收15.1億、2022年營收20.2億、2023年H1營收12.3 億。2023年1-9月營收18.69億,年成長29.%。 2022年EPS2.06元、2023年H1EPS1.34元 112/11 大樹 本益比45.58倍 露易莎本益比30.42倍 杏一 本益比40.63倍 4. 進退場機制: 長期持有分批買進-------------------------------------------------------------- -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.209.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700486746.A.5C7.html
Kouson : 光電跨足寵物強唷11/20 21:27
※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:29:01 ※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:30:17
fff70484 : 不看好,平假日門市都沒啥人,很冷清11/20 21:30
andy905241 : 大樹也要拓展寵物店了11/20 21:30
Ken52039 : ?之前不是有一篇 不見了?11/20 21:33
ryusenming : 上次誰po完又刪掉11/20 21:34
pa2857 : 你真的有養寵物 有去逛過嗎…11/20 21:34
showshowman : 同樣商品,實體店硬是比較貴,找不到一個吸引力去11/20 21:34
showshowman : 買11/20 21:34
AndyMAX : 這是換個帳號再po一次嗎11/20 21:35
vincent0911x: 就原PO自己發過一次 GOOGLE就有11/20 21:35
Ken52039 : 不會比價,喜歡逛街看到實體商品的人多到炸裂11/20 21:36
Ken52039 : 所以刪文再PO一次?是被套多深 XDDD11/20 21:37
jokem : 萬達拉美拉11/20 21:39
https://i.imgur.com/E3tbjBv.jpg
沒被套牢,當初刪文是覺得內容有些要修正,不知道不能刪文 ※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:42:51
KSUGOD : 都網購比較多11/20 21:42
nvlsvee : 搞到有點想加盟11/20 21:46
wujiarong : 怎不跟遠百比 遠百本益比1211/20 21:47
遠百未來營收成長性會很大嗎? 萬達寵物109年營收約10億,才三年已經翻倍成長營收 ※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:48:54
ntuooo : https://i.imgur.com/mndrje7.jpg 11/20 21:52
Karstens : 寵物公園我也是不太看好 11/20 21:53
quif : 有更好的標的 11/20 22:01
Moneytaker : 這支會上90 11/20 22:11
DDDDRR : 寵物公園是我家附近唯一肯幫我金吉拉剃毛的地方 其 11/20 22:16
DDDDRR : 他家都說要打麻醉 所以興櫃一上那個時候我就買了一 11/20 22:16
DDDDRR : 股 11/20 22:16
jeff79723 : 看好寵物用品通路 11/20 22:18
gourmand : 其實就連同樣是實體通路這家都貴了20%以上 所以平常 11/20 22:21
gourmand : 不會來這買 前天在這家買了兩包貓砂是因為該店舉辦 11/20 22:21
gourmand : 浪浪認養活動覺得很有意義 支持一下 11/20 22:21
largeGG : 貴到靠北 賣給鬼 11/20 22:25
lostheaven : 流動性很差 11/20 22:40
kevin850717 : 萬達我只聽過對岸的 11/20 22:44
ken86084 : 這家東西好貴… 11/20 22:50
wyytw : 網購就好了 11/20 22:51
jerrylin : 之前剛噴過一波 等整理一下再撿 11/20 22:58
jerrylin : 興櫃當然流動性差 廢話 XD 11/20 22:59
jerrylin : 就算是悠遊卡現在在興櫃的流動性也很差 11/20 22:59
jerrylin : 我想了解的是他的展店計畫 找不到 11/20 23:00
jerrylin : 大樹是在瘋狂展店那段時間從一百多噴到三百多 11/20 23:00
jerrylin : 剛起步那幾年很掙扎 股價上上下下的而已 11/20 23:00
chongwen : 網購真有那麼好,寶雅早就倒光了啦 11/20 23:25
chongwen : 實體通路還是有他的好處啦,你看看寶雅,東西賣的那 11/20 23:25
chongwen : 麼貴,也沒什麼折扣,店裡也沒有滿滿的人,但就是 11/20 23:26
chongwen : 讓很多人,進去逛,時光屋啊~~寵物公園未來應該不錯 11/20 23:27
davidaustin : 實體通路主打衝動性消費 11/20 23:29
chongwen : 然後,其實很多人,不CARE那價差 幾十幾百塊 11/20 23:31
chongwen : 只在意方便,隨時可以買到 11/20 23:32
sw9294 : 興櫃買起來很不方便,但這支感覺能觀察 11/20 23:33
chongwen : 興櫃買起來很方便啊,就掛券商出的價,基本上都很快 11/20 23:35
chongwen : 就成交了 11/20 23:35
jerrylin : 不介意被券商吃價差的話當然隨便買 11/20 23:40
jerrylin : 你隨便哪支股票掛漲停也很好買啊 11/20 23:40
okderla : 借板問有連鎖動物醫院的股票嗎? 11/20 23:42
jackydie1007: 寵物公園超貴的,有夠盤 11/20 23:43
liocorno : 貴翻 不知道有甚麼競爭力 11/20 23:48
ColaLing : 為什麼自刪又發 11/21 00:41
zzzz0516 : 窮人才在那邊網購貪那一點小差價,實體店隨買隨有 11/21 00:43
zzzz0516 : 不用等 11/21 00:43
jerrylin : 養寵物這種事也是高低落差很大的 11/21 00:57
jerrylin : 有錢人願意花在寵物上的錢你根本想像不到 11/21 00:57
jerrylin : 既然有獲利有營收增加 那就是有他的基本面 11/21 00:58
jerrylin : 你嫌貴 就是有不嫌貴的人會去買 11/21 00:59
jerrylin : 當然你們都嫌股價高最好 這樣才有機會低價入手 11/21 01:00
kjy6665 : 說貴的到底都貴多少 我常買的東西之前比過也就貴50 11/21 01:05
kjy6665 : 以內 所以就近有就買 11/21 01:05
ZXSC : 有興趣,現在人買自己的東西錙銖必較 11/21 01:30
ZXSC : 買自己家貓咪狗狗的東西就是shut up and take my 11/21 01:31
ZXSC : money 11/21 01:31
laechan : 寵物診所、寵物美容、寵物短期托養,才是未來趨勢 11/21 04:18
laechan : 但這三個都有風險,單純買賣寵物用品也是可以啦 11/21 04:18
vanilla118 : 低調!等噴了後一堆人等著被打臉.. 11/21 06:06
GENU : 爛公司! 11/21 06:42
chia0303 : 其實大樹也是 也沒很喜歡去店面買 11/21 07:27
speedythief : 寵物公園有些商品比網購便宜 11/21 08:24
lostheaven : 樓上V大是在模仿康舒哥嗎 11/21 09:00
labell : 太貴 11/21 09:46
jack18262 : 不會噴的 他的店中南部很弱 沒很強 11/21 10:21
jack18262 : 東森 貓狗大棧 魚中魚 老地方 犬貴族 可能只打的過 11/21 10:24
jack18262 : 東森 11/21 10:24
laechan : 賣服務才是最賺的,賣商品是要賣到天荒地老賺毛3到4 11/21 10:26
jack18262 : 電商平台毛孩市集不知道貢獻多少業績 門市管銷費用 11/21 10:28
jack18262 : 被租金跟人事咬死 所以末售價比較高 11/21 10:28
namco2471 : 中部門市,整排寵物店就寵物公園最便宜勒 11/21 13:12
namco2471 : 這是南北差異嗎? 11/21 13:13
b70103 : 實體看一看 回家網路買 11/21 14:04
dennisto : 東西太貴 比不上寵物雲 11/21 17:33
idome : 寵物用品店的零售不是他們的獲利主要來源吧?應該是 11/21 19:42
idome : 寵物美容跟寵物旅館才最賺 11/21 19:42

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